Две страстные милфы пришли в гости к своему темнокожему приятели и решили с ним порезвиться. Красотки сперва разделись и стали ласкать друг друга. После чего парень облил их попки маслом и принялся вылизывать их сладкие киску. Малышки в это время подготавливали его здоровый член. Когда он стал твердым, парень принялся трахать сучек по очереди и в конце они остались довольны.