Две молоденькие девушки, которые являются лучшими подругами, одна из которых горячая брюнетка с аккуратной грудью, а вторая похотливая шатенка с волосатой киской ехали на своей тачке в местный клуб на вечеринку. По пути они показывали всем свои сиськи и это увидел двухметровый негр, который тормознул тачку, чтобы они его подбросили до дома. Девочки были не против и тоже поехали к нему. Когда они приехали, то негр сначала отлизал им киски, а затем трахнул в разных позах, пока не обкончал им рты.